五年进口葡萄酒数据对比：葡萄酒、啤酒、烈酒谁进谁退？

葡萄酒和啤酒进口量的明显差异并非偶然。事实上，在刚刚过去的2021年，进口葡萄酒市场上各类葡萄酒的表现已经出现明显差异。除上述两大类外，威士忌、白兰地等也经历了不同程度的涨跌。

中国食品土畜进出口商会酒类进口商分会数据显示，2021年，我国累计进口量19.39亿升，同比增长59.2%；累计酒类进口额54.94亿美元，同比增长32.0%。 2021年进口酒类整体量将上升，迎来疫情重创后的第一个春天。

云酒头条回顾了2017年至2021年近五年的进口葡萄酒数据发现，葡萄酒持续低迷，啤酒呈上升趋势，烈酒势头强劲。烈酒方面，白兰地再次刷新销量纪录，始终占据进口烈酒的领先地位；威士忌在烈酒中的占比持续上升，并将在2021年实现爆发式增长。

在进口葡萄酒寻求突围的同时，一系列针对中国葡萄酒发展的利好政策或将使其率先迎来新机遇。随着消费结构的变化，烈酒成为进口葡萄酒恢复性增长的重要引擎。国内各大白酒企业纷纷投资威士忌行业，中国威士忌热潮的信号更加清晰。

（注：由于疫情影响，中国食品土畜进出口商会酒类进口商分会仅披露2020年1月至6月数据）

进口葡萄酒大幅下滑

中国葡萄酒迎来新机遇

从进口葡萄酒五年数据来看，进口葡萄酒增长乏力的局面并未明显改变。在这个潮起潮落之中，中国葡萄酒或许会迎来新的机遇。

中国食品土畜进出口商会酒类进口商分会公布的酒类进口数据显示，2021年我国酒类进口量42.4万千升，同比下降1.36% ;进口金额16.91亿美元，同比下降7.39%。

横向来看，进口葡萄酒的市场份额并不乐观。据云酒头条（微信公众号：云酒头条）统计，2021年，葡萄酒进口数量和金额分别占进口葡萄酒的21.87%和30.76%。与2017年相比（2017年进口葡萄酒数量和金额分别占进口葡萄酒的47.38%和58.89%），进口葡萄酒市场份额萎缩了近一半。

从纵向来看，2021年是葡萄酒进口量连续第四年下降，进口金额连续第三年下降。 2017年至2020年，进口葡萄酒数量分别增长17.44%、-8.26%、-10.91%、-31.89%；进口额增幅分别为18.32%、2.12%、-14.80%、-32.32%。 2017年，葡萄酒进口量实现近20%的正增长； 2021年，葡萄酒进口量下降高达30%。

与进口葡萄酒下滑相反，中国葡萄酒市场却出现复苏迹象。

据14家葡萄酒上市公司公告显示，2021年上半年，除芳芳酒庄、法塞特酒业、通天酒业外，其余11家葡萄酒上市公司营收均实现了较高增长。

尽管一些中国葡萄酒上市公司扭亏为盈，但中国本土葡萄酒生产和葡萄酒进口却有起有落。

据海关总署和国家统计局数据显示，近十年来，我国葡萄酒产量最高值出现在2012年（138.2万千升），同期葡萄酒进口量为39.45万千升。 2017年葡萄酒进口量达到最高点（74.6万千升）时，中国葡萄酒占比下降，同期产量为100.1万千升。

有业内人士认为，一方面，由于疫情的长期影响，葡萄酒进口量的双降还将持续；另一方面，根据国务院关税税则委员会《2022年关税调整方案》号文，葡萄酒企业要求的酿酒橡木桶进口税率由12%下调至5%，税率降低50%以上，酿造成本有望进一步降低。宁夏、山东等主产区也出台了多项利好政策。在此背景下，中国葡萄酒或将迎来新的发展机遇。

进口烈酒呈上升趋势

中国威士忌热信号明确

2021年，我国进口葡萄酒打破前两年成交量下滑的困境，烈酒成为进口葡萄酒恢复性增长的最大引擎。

数据显示，2017年至2021年，白酒进口量增速分别为23.55%、13.74%、32.01%、-7.97%、30.94%、18.45%；进口额增速分别为30.47%、24.07%、13.44%、-31.36%、66.91%。白酒进口量和进口金额平均增速分别为18.45%和20.71%。

从进口份额来看，进口烈酒与葡萄酒、啤酒、黄酒相比也具有独特的优势。 2021年，中国进口烈酒达1亿升，进口额25.04亿美元，超过葡萄酒进口额16.90亿美元，成为第一大进口葡萄酒。 2017年，进口烈酒数量分别占进口葡萄酒数量的4.62%和23.98%。到2021年，进口烈酒占比分别达到6.99%和45.57%。

烈酒仅占进口量的不到十分之一，但占据了整个进口葡萄酒市场的近一半。白酒快速增长的背后，消费结构的变化趋势愈发明显。

2021酒业创新投资大会期间，云酒传媒与益普索益普索联合推出《2021酒饮消费洞察报告》。报告显示，不同消费群体对酒类的偏好存在明显差异，洋酒等品类正在排挤白酒的消费场景。

《天猫酒水双11全周期战报》显示，2021年主要酒种中，洋酒对应高端消费群体，单价翻倍。其中，干邑白兰地、单一麦芽威士忌等高端洋酒增幅超过150%；《京东超市11.11洋酒消费趋势报告》提出购买洋酒的人群其中，18-35岁的消费者中有62%购买洋酒。

当消费者注重饮用品质而非价格，且随着90后、00后在进口白酒消费群体中逐渐成长，进口白酒也将获得更大的增长空间。

除了烈酒的整体增长外，其细分品类的体量也值得关注。 2021年，白兰地进口量为4900千升，进口额为16.97亿美元，分别占烈酒进口量的35.93%和67.79%。作为进口量最大的细分酒类产品，白兰地的进口量甚至超过了葡萄酒。

与其他进口酒类的增长相比，威士忌的涨幅更为迅速。 2021年，威士忌进口量3.03万千升，同比增长43.86%，进口金额4.64亿美元，同比增长91.74%。 2017年至2021年五年间，威士忌进口量平均增长率分别为12.88%和31.86%。

随着进口烈酒尤其是威士忌的进口量不断上升，国外烈酒巨头纷纷重点开拓中国市场，国内各大白酒企业也纷纷投资威士忌行业。

2021年11月2日，帝亚吉欧在华投资建设的第一家单一麦芽威士忌酒厂破土动工，总投资5亿元人民币，预计2023年竣工。（《帝亚吉欧云南设厂，目标是中国本土的“世界级”》）

2021年11月16日，保乐力加宣布位于四川省峨眉山的叠川麦芽威士忌酿酒厂开业。在国内投资建设的第一座麦芽威士忌酒厂正式投产。计划十年内建成叠川麦芽。该威士忌酒厂投资10亿元人民币。 (《帝亚吉欧、保乐力加同月在华官宣，对手戏来了》)

2021年10月19日，亿源酒业公告称，公司间接全资子公司福建德西酒业有限公司作为买方，与独立第三方威海远航签订了设备采购合同。后者将提供威士忌酿造耗材及设备安装，合同总金额为957.5万元人民币。

2021年10月19日，预调鸡尾酒品牌“瑞奥”母公司百润股份有限公司宣布，其通过子公司投资5亿元的莱州蒸馏厂正式投产。今年2月9日，莱州酒厂首次推出限量500桶的单桶麦芽威士忌，仅18分钟就全部售空。

进口啤酒回升

呼应国内啤酒市场

2021年，我国啤酒进口量52.74万千升，同比下降10.10%，占进口葡萄酒的27.20%；进口金额7.14亿美元，同比增长2.30%，占进口葡萄酒的12.99%。从2019年至2021年的三年数据来看，2021年进口啤酒突破下降趋势，进口量降幅收窄，进口金额小幅增长。

值得回顾的是，进口啤酒数量正负差异的趋势与国内啤酒市场的现状相呼应。

近日，国内两大啤酒巨头华润和青岛分别发布公告。公告显示，华润啤酒实现销量1105.6万升，同比下降0.4%，实现营收333.87亿元，同比增长6.2%；青岛啤酒实现销量793万千升，同比增长1.4%，实现收入301.67亿元，同比增长。 8.67%。

无论是进口啤酒数量的正负差异，还是国产啤酒销售疲软但营收成绩良好，种种迹象都表明，中国市场的啤酒生产和消费已进入高增长的新阶段。端化。

生产方面，去年5月，华润啤酒推出了每瓶999毫升、两瓶一箱的高端系列啤酒“力”，售价999元/箱；今年1月，青岛啤酒发布了一款高端新品“一生传奇”，一瓶1.5升超高端啤酒售价1349元；百威啤酒同期推出的“百威大师传奇虎年限量版”在淘宝、京东等电商平台售价为1588元每瓶。

在消费者方面，消费者更关注啤酒的口味和包装，而不是啤酒的容量和价格。啤酒消费的场景不再局限于烧烤大排档。消费者越来越注重多元化，小酒馆、啤酒吧成为新热点。 “酒吧第一股”Helens最新发布的年报显示，2021年其门店网络将进一步增长至854家，自营产品（包括Helens啤酒、饮料型葡萄酒、零食）也有所增加从5.94亿元增至14.31亿元。